收买事项

2010年3月17日,香港与中国1971瓦斯和中国1971瓦斯(中国1971)的拟定草案;据此,香港和中国1971瓦斯开始任职该拟定草案的条目和学期。,有学期贿赂中国1971燃气(中国1971)使发生相干,它还将贿赂和承当同伙借款。。

    港华燃气已开始任职向中国1971瓦斯(中国1971)发行物及发行每股入帐列为缴足的对价使发生相干,为了结果被发表使发生相干的贿赂价钱和借款。该股将以每股香港元发行(将结果)。。对收买的思索是由T的求教于决议的。。

中国1971瓦斯(中国1971)是中国1971瓦斯的全资相干公司。,而目的公司中国1971燃气(中国1971)全资相干公司。重组抛光后,目的公司将变得持股公司的目的群体。,而目的部队会保持不变整个又公司介乎40%至100%不同的股权。所大约又公司都在辽宁和浙江的很多的城市经纪。,他们都喜欢管道燃气资产的明智地使用和相干任务。。

香港和中国1971瓦斯得窗侧市和相干市。

收买事项恳求的百分率率整个胜过5%但不超越25%,到这程度,收买方法了Hong Kon的窗侧市。,上市经常地的第十四章公报为OBS。。自公报之日起,中国1971三家国有独资相干公司:中国1971瓦斯(中国1971)、HO发行资本化的可平面性与超娱乐性、及,中国1971瓦斯总资本化占香港和Chi发行资本化的脱落,是港华燃气的次要同伙兼关连人士,到这程度,收买也方法了香港的相干市。。恳求于并购的相干百分率百分率高的。,加法运算对收买的思索超越10。,000,000港元,收买事项得按《上市经常地》第十四A章的规则接来港华燃气孤独同伙的约束力此外适合申报和公报的规则。在香港和中国1971的汽油柜特殊社交上,中国1971瓦斯(中国1971)与其前卫得废就约束力收买事项的决议草案停止开票表决。

    用功清洗豁免

    中国1971瓦斯(中国1971)在成交时将收买对价使发生相干,令中国1971瓦斯(中国1971)及其分歧行为人士在成交新来打月音长保持不变的港华燃气开票表决将筹集超越2%,除非取得适当的的豁免。,中国1971瓦斯(中国1971)及其分歧行为人士就得由于《收买守则》经常地26的规则,有职责或工作对掌握非中国1971瓦斯(中国1971)及其分歧行为人士保持不变的港华燃气求婚免费入场券现在时的强迫片面企图。为了这个目的,中国1971瓦斯(中国1971)将按《收买守则》经常地26豁免正文1的规则,向证监会给予帮助全体员工用功清洗豁免。假使给予帮助全体员工开始任职授出清洗豁免,该豁免仍要适合支持物学期(到站的)包孕在香港和中国1971的汽油柜特殊社交上,接来港华燃气孤独同伙以开票开票表决方法约束力,方可时实。在香港和中国1971的汽油柜特殊社交上,中国1971瓦斯(中国1971)与其分歧行为人士,此外触及於收买事项及清洗豁免或居中在厉害相干者得废就约束力清洗豁免的决议草案停止开票表决。

能够的延续衔接事务

市后来,中国1971瓦斯(中国1971)将保持不变港华燃气扩展後已发行资本化。中国1971瓦斯(中国1971)现为港华燃气的关连人士,封闭时期,目的部队将变得香港和中国1971瓦斯部队的有几分。,因而市后来,目的部队与中国1971瓦斯(中国1971)或其前卫中间的任何一体市将方法港华燃气部队的持续关连市。

市后能够持续的延续延续市,香港和中国1971瓦斯将当观察员清单的关系规则。

普通事项

    承上文所述,收买方法香港求婚免费入场券市所的窗侧及相干市,香港和中国1971瓦斯孤独同伙的约束力。

香港和中国1971瓦斯将尽快向同伙收回一封信,到站的包孕收买。、清洗豁免及发行对价使发生相干的详细资料;孤独董事的打扮;收买孤独财务顾问、发行对价使发生相干和清洗豁免的联想函;中国1971和Hong汽油保持不变人特殊社交公报。

    摩根士坦利收买事项、发行对价使发生相干及清洗豁免获中华汽油将交给某人为财务顾问。

    理睬:拟定草案得在缓和先决学期在前方接见缓和。,收买或发行使发生相干能够会或能够不能胜任的持续。。到这程度,本公报的发布一点儿也缺席隐含收买和。香港、中国1971瓦斯和中国1971瓦斯的同伙和包围者在贿赂,咱们得谨慎小心的行事。。

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收买事项

2010年3月17日,香港与中国1971瓦斯和中国1971瓦斯(中国1971)的拟定草案;据此,香港和中国1971瓦斯开始任职该拟定草案的条目和学期。,有学期贿赂中国1971燃气(中国1971)使发生相干,它还将贿赂和承当同伙借款。。拟定草案的次要条目概述如次。:

    订立日期:二零一零年行军十七日

    订约方:香港和中国1971瓦斯(买方)

    中国1971瓦斯(中国1971)(交易境遇物)

香港和中国1971瓦斯注册在开曼小岛。,其次要事情是求婚管道汽油。、管道燃气管网优美的体型、城市燃气管网明智地使用、燃气汽车加油站,佣人煤气炉的交易境遇。。

    中国1971瓦斯(中国1971)在英属维尔京群岛小岛注册发觉,这是一体装饰持股公司。。中国1971瓦斯(中国1971)保持不变目的公司整个已发行资本化,於重组抛光后,中国1971瓦斯(中国1971)将会不坦率的保持不变整个又公司介乎40%至100%不同的股权。掌握又公司的事情是经纪管道汽油资产和相干的BU。。中国1971瓦斯(中国1971)是港华燃气的桩同伙,保持不变已发行的香港和中国1971瓦斯使发生相干。

中国1971燃气股份有限公司是一家在香港注册发觉的股份有限公司。,它的次要事情是香港和中国1971的瓦斯工厂。、保送与交易境遇、供以水,此外与业务相干的事情。。中华汽油约股权由恒基兆业捕到股份有限公司贯穿其多家全资隶属公司保持不变,亨德森房捕到股份有限公司是一家在香港注册发觉的股份有限公司。,其产权证券在求婚免费入场券市所上市(产权证券代码):0012)。中华汽油是中国1971瓦斯(中国1971)和港华燃气的桩公司。中华汽油贯穿中国1971瓦斯(中国1971)、Planwise及Superfun不坦率的保持不变港华燃气於本公报刊发当天已发行资本化约。

    收买目标:收买事项之收买目标:

(1)发表产权证券

目的公司1股每股1雄鹿,掌握与目的公司相当的发行使发生相干。目的公司抛光重组,将会不坦率的保持不变整个又公司介乎40%至100%不同的股权。所大约又公司都在辽宁和浙江的很多的城市经纪。,他们都喜欢管道燃气资产的明智地使用和相干任务。。

(2)同伙借款

    目的公司於成交时装领域欠中国1971瓦斯(中国1971)的未偿借款,连同掌握发生的趣味(假定大约话)。在成交时,同伙借款将发表给香港和中国1971瓦斯(或隶属公司),使香港中国1971汽油(或相干公司)变得RPA。

    中国1971瓦斯(中国1971)收买/发觉目的部队的第一流的总本钱为64,549,169雄鹿,曾经整个付清了。,但该等收买/发觉本钱并未数字目的部队什么价钱同伙参加将於二零一零年novelist 小说家六日及二零一零年菊月二第十二个的到期的应缴的做切片未缴注册资本化1,400,000和3,000,000雄鹿,此外市在前方或后来。,由中国1971瓦斯(中国1971)缴付。

    对价:贿赂的思索是阵地终极有重要性计算的。,企业家开始任职终极获取为1。,721,750,000港元。

    港华燃气将会向中国1971瓦斯(中国1971)发行物及发行对价使发生相干,结果对收买的思索。。该股将以每股香港元发行(将结果)。。阵地本公报,发行的香港和CH资本化,958,360,330一部分计算,思索股约占现在时的发行资本化的H,向香港和中国1971发行产权证券的成绩。香港和中国1971瓦斯得接见特殊授权证。,不料发行产权证券。。

发表使发生相干垃圾让平面图。

    使发生相干於二零一零年行军十六日(即使靠近本公报刊发前的最後一体市日)在联交所所报的金钱或财产的转让为港元(「终极金钱或财产的转让」)。该股的发行价为每股港币。,到底金钱或财产的转让有减少。,亦较使发生相干於使靠近本公报刊发前的最後延续5美元钞票和十张市日(包孕最後一体市日)在联交所所报的使发生相干使平衡金钱或财产的转让参加大约折让及约溢价。

    各订约方以后各自孤独使产生兴趣求教于後,并思索以下因历来决定ACQ的思索混乱:

(a)目的群体的下一个远景,包孕盘算决定性的才能;

(b)支持物燃气公司的商业界一部分;

(c)盘算经过收买取得的事情协力。;

(d)预期筹集香港的商业界位置和竟争能力;此外

(e)预报中国1971瓦斯接来主控权的利益。

股权让的使发生相干和发行日期的使发生相干。香港和中国1971瓦斯将向求婚免费入场券市所用功约束力。。

    先决学期:拟定草案应依照以下先决学期:DEA后来,方可时实:

    (a)港华燃气孤独同伙经过决议草案约束力阵地该拟定草案条目及《上市经常地》相干规则够支付待售使发生相干、受让同伙借款与思索股发行;

    (b)港华燃气孤独同伙经过决议草案约束力阵地《收买守则》相干规则用功清洗豁免;

    (c)联交所无学期约束力或按中国1971瓦斯(中国1971)开始任职的学期约束力对价使发生相干在联交所主机板上市及够支付(该项开始任职不得在理保存);

    (d)给予帮助全体员工赋予清洗豁免;

(e)关系内阁、内阁部门或准内阁部门、法定或接管机构、法院或支持物机关缺席收回命令或作出判决限度局限或取缔停止该拟定草案盘算停止的市;

    (f)为抛光该拟定草案盘算停止的市已接来及/或注意掌握必须的开始任职、批准、审批、注册、不受新条例、授权证与豁免;

(g)重组抛光;

(h)在市时,中国1971瓦斯(中国1971)阵地该拟定草案作出的抵押权在掌握大人物们田仍属真确及不含给错误的劝告成份的;及

(i)在市时,香港和中国1971瓦斯拟定草案下的抵押品依然是T。。

    中国1971瓦斯(中国1971)该当向港华燃气求婚各种的有理补救办法,让其至迟於使靠近日期前抛光是你这么说的嘛!(a)至(d)项先决学期所规则的职责或工作。

    港华燃气与中国1971瓦斯(中国1971)一划无权豁免先决学期(a)至(e)及(g)项。港华燃气可豁免先决学期(f)项(仅限於触及中国1971瓦斯(中国1971)的工作)及(h)项,而中国1971瓦斯(中国1971)则可豁免先决学期(f)项(仅限於触及港华燃气的工作)及(i)项。

市前的股息无怨接受:中国1971瓦斯(中国1971)无怨接受,它将轻率的目的部队的身体部位公司不颁布发表、结果股息或停止支持物分派,但从又公司、又公司二、又公司三和又公司六颁布发表的最大一部分,600,000元的股息是另一回事。,股息可在市日在前方或后来结果。。

    成交:除非发表掌握发表使发生相干和让同伙,另外,香港和中国1971瓦斯缺席工作抛光任何一体购买行为。,而中国1971瓦斯(中国1971)也缺席工作抛光任何一体待售使发生相干的发表或同伙借款的欺骗。

在掌握先决学期得出结论后,该拟定草案已得出结论或移交事项。,它将在使靠近日期抛光。。

    假设任何一体任一先决学期於使靠近日期当天或在前方无法得出结论或豁免(视乎境遇而定),拟定草案音管(除非拟定草案另有规则)。,除非事前违背拟定草案。,契约当事人的一方无权必要条件任何一体支持物理赔。。

目的群体新闻

目的公司是一家在英属维京小岛注册的私营公司。,为中国1971瓦斯(中国1971)的全资隶属公司。目的公司抛光重组,将会不坦率的保持不变整个又公司介乎40%至100%不同的股权。所大约又公司都在辽宁和浙江的很多的城市经纪。,他们都喜欢管道燃气资产的明智地使用和相干任务。。

阵地上市经常地第6条和第(7)款的规则,本公报应窗侧目的公司资产及其有重要性。。答辩这些规则,香港和中国1971瓦斯已用功豁免产权证券市所。。是你这么说的嘛!用功说辞如次::(1)眼前为止目的公司结果却未必审计及未必发布的资产净值及应占净利材料(表示方式本公报刊发当天依然同样);阵地《收买经常地》第10条,假定未必复核的新闻遏制在注意到中,得由于《甲乙法典》的规则编制谈话。;(2)香港和中国1971需求发布本公报。,这将给中国1971和香港瓦斯提供额定的担子。。

香港和中国1971求婚免费入场券市所已获豁免相干豁免。,学期是港华燃气须在刊发收买事项的通函中载有《上市经常地》第(6)及(7)条参加规则的目的公司资产值及应占净利,此外香港和中国1971瓦斯,遏制是你这么说的嘛!财务的注意到。作为取得相干免除的学期,香港中华汽油公司董事,他们以为

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